Importer des clients
Vous pouvez facilement et rapidement importer votre fichier client dans Stoqflow. Cela vous épargne du temps lorsque vous créez une commande, car vous n'avez pas besoin de renseigner à nouveau toutes les informations relatives aux clients. Vous pouvez directement sélectionner le bon client.
Pour importer un fichier client, vous devez créer un fichier CSV (comma separated values). Faites cela en créant un fichier Excel et en le enregistrant sous forme de fichier CSV ou utilisez cette outil en ligne pratique pour convertir votre fichier Excel en CSV.
Champ d'importation
Stoqflow relie les entêtes des colonnes du fichier d'importation aux champs correspondants dans l'application. Utilisez donc toujours les bonnes entêtes de colonne. Vous pouvez télécharger un exemple de modèle pour le fichier d'importation à tout moment en cliquant sur la bouton d'import/export au-dessus de la liste des clients.
Vous pouvez importer les informations suivantes, avec les bons entêtes de colonne entre parenthèses. Les champs requises lors de la création de nouveaux produits sont indiqués en gras.
- Numéro de client (
client_number) - Nom (
name) - Contact (
contact) - Courriel (
email) - Téléphone (
phone) - GSM-numéro (
mobile) - Numéro de TVA (
vat) - Adresse de facturation : Ligne 1 (
billing_address_1) - Adresse de facturation : Ligne 2 (
billing_address_2) - Code postal d'adresse de facturation (
billing_postal_code) - Commune d'adresse de facturation (
billing_city) - Province ou État d'adresse de facturation (
billing_province_state) - Pays d'adresse de facturation (
billing_country) - Adresse de livraison : Nom (
shipping_name) - Adresse de livraison : Ligne 1 (
shipping_address_1) - Adresse de livraison : Ligne 2 (
shipping_address_2) - Code postal d'adresse de livraison (
shipping_postal_code) - Commune d'adresse de livraison (
shipping_city) - Province ou État d'adresse de livraison (
shipping_province_state) - Pays d'adresse de livraison (
shipping_country)
Paramètres d'importation
Une fois le fichier créé, vous pouvez l'importer dans Stoqflow à partir de l'écran de vue d'ensemble des clients. Naviguez vers « Clients » et cliquez sur le bouton d'import/export en haut de la liste. Vous pouvez opter pour la mise à jour des lignes existantes. Cela signifie que les informations relatives aux clients qui sont déjà présentes dans Stoqflow seront mises à jour.
Par exemple, si le numéro de téléphone est indiqué dans Stoqflow mais que les champs correspondants « phone » ne sont pas remplis dans le fichier d'importation, alors le numéro de téléphone disparaîtra pendant l'importation. Il est donc important de compléter le fichier d'importation au maximum. Cochez cette option pour mettre à jour les informations relatives aux clients qui existent déjà dans Stoqflow.
Si vous ne cochez pas cette case, alors seuls les nouveaux clients seront importés. Stoqflow relie les données du fichier d'importation aux informations existantes dans l'application sur la base du numéro de client et/ou du numéro de TVA.
!> Attention : Stoqflow ne prend en compte que les colonnes présentes dans le fichier d'importation. Par exemple, si vous n'utilisez pas la colonne « phone », alors le numéro de téléphone ne sera ni mis à jour, ni importé.